(今周刊1423)
輝達GTC開發者大會近期落幕，包括GPU、超級晶片GB200及伺服器等新產品，仍緊扣AI的發展。
對台廠來說，部分產業族群也有新的受惠空間，值得多多關注。
輝達的GTC開發者大會在全球關注之下圓滿落幕。這一次，輝達執行長黃仁勳在主題演講中，一口氣發表Blackwell架構的GPU、超級晶片GB200及NVL72伺服器。不過，正所謂「內行看門道，外行看熱鬧」，很多投資人都反應「有聽沒有懂」，更別說想要從這次GTC開發者大會找到新的投資機會。
要尋找新機會，就得從三項主要硬體新產品，及三者間的關聯性加以分析。
在Blackwell架構GPU方面，主要是在對應前一代的Hopper GPU，由兩個裸晶（DIE）組成，利用四奈米晶片製程，搭配一九二GB的HBM3e記憶體。至於超級晶片GB200，是由兩顆Blackwell GPU，加上一顆發表於二○二二年的Grace CPU設計而成，主要對應的前代產品是H100。
再上去一階是NVL72伺服器，它是由三十六顆GB200超級晶片所組成，換言之，這台伺服器需要三十六個Grace CPU，以及七十二個Blackwell GPU，並且需要一二○kW的高瓦數電源供應，於是，也就需要高效率的「液冷散熱系統」。
和碩鴨子划水 鴻海從「不動產」變飆股
簡單匯整三款主要硬體新品後，接下來，就是分析哪些族群可望受惠。依循去年以來AI浪潮的經驗，多數人最直接想到的恐怕就是伺服器。在這部分，根據廠商公告的訊息，廣達、和碩、緯穎、緯創、技嘉等，都有推出採用GB200超級晶片的伺服器方案，在這些被市場點名的伺服器組裝代工廠商中，和碩過去半年來較少被市場提及。
據了解，和碩目前積極開發的GB200 NVL36，為多節點、液冷、機櫃級伺服器平台，專用於處理計算密集型工作負載，且配備輝達BlueField-3數據處理單元，可以在超大規模雲端，實現網路加速和滿足GPU計算彈性各種功能，可說是默默在鴨子划水的供應商。
